Al cuore della questione: A2A

Abrogando la PSD1, la PSD2 introduce cambiamenti su un certo numero di livelli, ma la caratteristica che ha attirato di gran lunga l'attenzione maggiore è il cosiddetto elemento "accesso agli account" (A2A). Questa è la disposizione che impone agli istituti detentori di conti (tipicamente banche esistenti) di consentire l'accesso alle informazioni sull'account dei loro clienti per facilitare l'avvio dei pagamenti e i servizi di informazione contabile forniti dai cosiddetti TPP di nuova regolamentazione.
A2A è la ragione per cui la PSD2 è stata salutata come lo sviluppo che porterà alla disintermediazione delle banche incumbent nelle mani dei nuovi arrivati, tutti destinati a dominare l'impegno dei clienti e lasciare i tradizionali giocatori a frugare per gli scarti di un conto di back-end commodity di bassa qualità.

Tom Blomfield, CEO e fondatore della banca digitale sfidante del Regno Unito, Monzo, dipinge un quadro fosco. "Costringere le banche ad aprirsi sconvolgerà il sistema bancario al dettaglio nel Regno Unito a vantaggio dei consumatori", dice. "Per le grandi banche è potenzialmente un grosso problema perché la loro attività si basa sull'inerzia e il lock-in del cliente. Le banche distribuiscono i palloni per convincere i giovani ad aprire conti con loro, e poi durante tutta la vita del cliente vendono prodotti aggiuntivi. Dal momento che hanno già acquisito il cliente e poiché il cliente non può essere disturbato a cambiare, le banche possono effettuare il cross-selling di prodotti che non sono necessariamente a prezzi competitivi. Le banche non sempre danno le migliori offerte ai clienti esistenti; poiché queste ultime saranno utilizzate per i nuovi clienti.

"La PSD2 ha il potenziale per capovolgere il mercato bancario al dettaglio, costringendo ogni prodotto a stare in piedi da solo. Ciò porterà ad una maggiore concorrenza e compressione dei prezzi. Per le banche questo è problematico. Saranno bloccate in una posizione scomoda, cercando di gestire l'open banking e allo stesso tempo spenderanno 2-3 miliardi di GBP ciascuno per ridurre i costi e implementare programmi di cambiamento normativo ".
A2A è certamente uno dei fattori che guidano il cambiamento, ritiene Lyon presso Fire Financial Services. "Il modo in cui le cose si presentano ora non rimarrà certo invariato in futuro", dice. "È difficile prevedere esattamente come si svolgerà questo cambiamento, ma è necessario osservare e parlare delle caratteristiche dei prodotti che potrebbero avere successo. Le cose saranno più social, sicure e connesse? Sì. Saranno coinvolti più partecipanti nel processo di transazione? Sì. È difficile per le istituzioni finanziarie cambiare, e questa è la realtà. Cambiamenti tecnologici, cambiamenti nel mercato, intensa competizione: tutte le indicazioni sono che questi campi diventeranno terreno di scontro. L'idea di acquistare più prodotti da una stessa istituzione avrà successo, così come un cambiamento di account probabilmente. Ma l'idea di scaricare un'altra app per accedere a tutte le tue informazioni finanziarie - quello sì che può davvero funzionare. "

Le implicazioni dell'apertura all'accesso di informazioni sull'account hanno causato preoccupazioni da parte delle banche a livello competitivo. Come osserva Robert Langley, Enterprise Architect, Payments presso National Australia Bank: "La sfida è che le banche devono affrontare la minaccia di essere private dei diritti di terzi e quindi essere banalizzate come fornitori di servizi di merci e servizi di trasferimento di valore".
A2A ha anche causato altre preoccupazioni.

"La sfida di A2A riguarda l'accesso ai dati, dal punto di vista della privacy", afferma Leigh Mahoney, responsabile portafoglio pagamenti, Group Payments, ANZ. "Un consumatore che concede a terzi l'autorizzazione a considerare un saldo ma non le transazioni, ad esempio, presenterà nuove sfide alle banche. Per separare le informazioni a un livello granulare è una sfida. Se non metti efficacemente la governance e il controllo sulla tua porta di casa, è come dare a un bambino di cinque anni una vaschetta di gelato e un cucchiaio e dire può mangiarne solo un cucchiaio. Sai che lo mangerà tutto. L'accessibilità deve essere bilanciata con governance e controllo ".

Questo livello di condivisione granulare delle informazioni potrebbe non essere un problema solo per le banche, avverte John Box, responsabile delle partnership strategiche, divisione Servizi di pagamento, Raphaels Bank. "Resta da vedere se i clienti si sentiranno a loro agio con quel livello di flessibilità nel modo in cui gestiscono le loro finanze", afferma. "Può essere un lavoro a tempo pieno gestire le impostazioni di sicurezza della tua pagina Facebook. E anche la gestione del tuo conto bancario potrebbe essere così. Per avere successo, l'accesso all'API aperto richiederà hand-holding e istruzione, qualcosa di difficile da mantenere e monitorare a lungo termine. "

Un quadro migliore per le banche? I pericoli potenziali dal punto di vista della protezione dei dati della PSD2 per le banche detentori di conti sono stati a lungo evidenziati dalle banche. Tuttavia, la consultazione sul progetto di RTS pubblicata dall'EBA ad agosto sembra aver attenuato alcune di queste preoccupazioni. Riti Wandhöfer, responsabile globale della strategia regolamentare e di mercato, Citi, mette in evidenza quanto sarebbe difficile per le banche che considerano il conto bancario ricevere richieste da terze parti usando le credenziali dei loro clienti. Tuttavia, questo problema è chiarito negli RTS, che afferma: "Per limitare i rischi relativi al phishing e ad altre attività fraudolente, è opportuno assicurarsi che il fornitore di servizi di pagamento che gestisce l'account sia consapevole del fatto che viene contattato da un fornitore di servizi di apertura di pagamento o un fornitore di servizi di informazioni sull'account e non dal cliente stesso. "

Inoltre, il documento EBA chiarisce in linea con l'articolo 97, paragrafo 5, della PSD2, che sebbene i fornitori di servizi di pagamento (PISP) ​​possano fare affidamento sulle procedure di autenticazione fornite dalla banca ai propri clienti, queste procedure di autenticazione del cliente rimangono pienamente nel la Banca.

Un'altra sfida che è derivata da attività di terzi in passato, afferma Wandhöfer, è il rischio di interrogazione costante da parte dei nuovi giocatori di pagamento dei mainframe delle banche consolidate per le informazioni sull'account. "Questi tipi di comportamenti possono mettere a dura prova i sistemi centrali delle banche, a volte paragonati a un attacco che nega i servizi", spiega. "Nella RTS si afferma che se una terza parte non risponde specificamente a una richiesta di informazioni da parte del cliente, la terza parte può interrogare la banca solo per i dati due volte al giorno al massimo. Questo dovrebbe aiutare a limitare i tipi di comportamenti che creano costi senza alcun beneficio.

Sebbene siano necessari alcuni perfezionamenti, gli RTS sono un "esito positivo", concorda Fabrice Denèle, responsabile Carte e Pagamenti, BPCE. "L'EBA ha ascoltato il mercato e raggiunto il giusto equilibrio tra le aspettative dei diversi attori e le esigenze dei diversi utenti, e questa è una vera sfida", afferma. "Alla fine della giornata, ciò che l'EBA ha prodotto è abbastanza flessibile da garantire qualsiasi innovazione che ogni giocatore, chiunque sia, vorrebbe implementare e promuovere. La guida è anche a mio avviso al giusto livello di dettaglio - non troppo tecnico, non troppo lontano tra le nuvole. Come banca, riteniamo che sia un testo che garantisce l'innovazione e ci garantisce anche la capacità di essere conformi alle nostre responsabilità. "

Non tutti gli osservatori bancari sono pienamente rassicurati dagli RTS. Dice Gunnar Berger, responsabile delle soluzioni di gestione della liquidità presso Nordea: "La preoccupazione maggiore che abbiamo ancora riguarda l'autenticazione e l'autorizzazione. Le linee guida lasciano ancora alcune domande senza risposta, e per i professionisti del settore dei pagamenti, il documento utilizza una terminologia strana e mostra alcuni pensieri illogici. Questo mi preoccupa, perché la creazione di un processo di autorizzazione davvero valido, in cui è prevista un'autorizzazione end-to-end da parte di terzi, è una sfida e, se questo non è chiaro per un po ', darà all'industria poco tempo per metterlo effettivamente in atto in modo corretto. "

Qualsiasi entusiasmo tra le banche per la bozza di RTS così come sono, non è certamente condiviso da alcuni dei nuovi entranti. Tra questi giocatori ci sono alcuni che si oppongono fermamente alla disposizione dei progetti di RTS che il conto proprietario dei fornitori di servizi di pagamento (tipicamente le banche) dovrebbe creare e gestire l'interfaccia tramite la quale i TPP accedono ai dati dell'account.
Il documento afferma: "Ciascun prestatore di servizi di pagamento per la manutenzione del conto dovrebbe offrire almeno un'interfaccia di comunicazione che consenta comunicazioni sicure con i fornitori di servizi di informazione conto, fornitori di servizi di pagamento e fornitori di servizi di pagamento che emettono strumenti di pagamento basati su carte, che dovrebbero essere documentati e liberamente disponibili sul sito Web del fornitore di servizi di pagamento per la manutenzione dell'account. Questa interfaccia di comunicazione dovrebbe consentire ai fornitori di servizi di informazioni sull'account e ai fornitori di servizi di pagamento di fare affidamento sulle procedure di autenticazione fornite dal fornitore di servizi di pagamento per la manutenzione dell'account all'utente dei servizi di pagamento. "
Dichiara inoltre: "L'EBA ha scartato il riferimento agli standard generici di comunicazione internet (come HTTP, HTTPS, TLS e SSL) ... poiché l'EBA li giudicava già di uso generale e troppo aspecifico per gli standard di comunicazione nell'ambito del mandato conferito all'EBA dalla PSD2.”
Questi testi sono stati interpretati come implicanti l'uso di API in contrasto con lo screen scraping che, suggeriscono osservatori come Erik Engellau-Nilsson, responsabile della comunicazione di Klarna, significa fondamentalmente mettere le banche consolidate sotto controllo e i nuovi entranti in balia del IT delle banche. "Questo è stato presumibilmente fatto per motivi di sicurezza, anche se non ci sono stati problemi di sicurezza con le nostre soluzioni", afferma Engellau-Nilsson, "e in pratica significa sostituire l'uso di una soluzione comprovata con l'uso di una soluzione che è totalmente non provata ed è quasi certo di non lavorare in modo completo e affidabile fin dall'inizio. "
I nuovi entranti disincantati stanno facendo chiare le loro obiezioni attraverso le loro risposte alla consultazione (compresa un'audizione pubblica programmata per settembre) e sperano di riuscire a far sì che i meccanismi HTTPS vengano nominati come opzioni valide insieme a soluzioni di tipo API. Vale la pena ricordare, quindi, che la situazione descritta nel progetto di RTS potrebbe cambiare.
Detto questo, anche se non tutti gli aspetti sono chiari, le banche hanno poche opzioni per andare avanti se non vogliono perdere tempo prezioso. Miguel Simões, responsabile IT di Portugal BNI Europa, afferma: "Riteniamo che ridurre il time-to-market sia oggi un fattore di differenziazione chiave per l'azienda. In questo senso, sebbene gli standard tecnici di regolamentazione non siano chiari, la cosa più importante è reagire rapidamente per cambiare i requisiti non appena i nuovi standard verranno divulgati a inizio 2017.  Essere circondati da una comunità di fornitori di servizi IT coinvolti è sicuramente un aspetto chiave richiesto per avere successo. "

Nonostante queste incertezze, con gli RTS che hanno affrontato alcuni problemi di dati e tecnologia, le banche sono ora libere di pensare in modo più positivo ad alcune delle altre sfide presentate da A2A, suggerisce Wandhöfer. "La fornitura di servizi di informazioni sull'account è interessante per le banche stesse", afferma. "Siamo stati così preoccupati per questioni come la protezione dei dati, ma le banche si stanno rendendo conto che se le terze parti possono farlo, le banche possono farlo. Se si guarda questo ad esempio nel contesto del Forum sulla strategia di pagamento del Regno Unito, focalizzato sulla cultura e l'educazione finanziaria, si può vedere che i servizi di informazioni sull'account diventano molto importanti. Le banche cercheranno di sviluppare più servizi per supportare i clienti in questo spazio. Un'altra area interessante è aiutare i clienti a richiedere mutui, dove l'automazione dei dati rilevanti da scambiare potrebbe ridurre significativamente il tempo necessario per completare le applicazioni. Qualsiasi potenziale di servizio basato sui dati è qualcosa a cui ora stanno pensando molte banche ".
Nilsson di Swedbank è convinto che le banche stiano considerando le opportunità e le sfide di A2A. "Abbiamo effettivamente esaminato la questione dei TPP da due angolazioni", afferma. "Che cosa dobbiamo fare per diventare conformi, e anche come possiamo trarne vantaggio come un'opportunità? Nel primo, stiamo esaminando ciò che dobbiamo avere: le API standard e la capacità di condividere informazioni sugli account. Quando si tratta di opportunità, qui ci vediamo come fornitori consolidati per i nostri clienti e stiamo anche valutando i servizi che possiamo offrire ai nuovi entranti. Avranno bisogno di informazioni da parte nostra. "
Il pensiero delle banche si è certamente evoluto, continua. "I TPP sono una minaccia e dovremo affrontarli. Tuttavia, mentre inizialmente quando leggi la PSD2 potresti pensare, blocchiamoli, impediamo loro di entrare nella catena del valore, quando ci pensi, ti rendi conto che ciò che ci si aspetta dalla Commissione è aumentare la protezione dei consumatori ".
Ciò conferisce ai fornitori consolidati determinati punti di forza, afferma. "Gli RTS EBA danno al fornitore di servizi di tenuta conto il ruolo di decidere il livello di sicurezza e quali saranno le credenziali utilizzate. Le banche dovranno consentire ai TPP di usarle, ma avere questo diritto significa che le banche possono prendere una decisione su dove porre la protezione del consumatore. I TPP sono già molto attivi e la PSD2 chiarirà i loro ruoli e responsabilità laddove oggi non ne hanno. Crediamo che non tutti quelli che forniscono servizi oggi abbiano la capacità di diventare TPP e che ci saranno diversi fornitori che si avvicineranno alle banche per ottenere l'accesso ai sistemi di cui hanno bisogno e che ci potrebbero essere opportunità per noi di offrire accesso a la nostra infrastruttura. Quindi, nel complesso, vediamo una serie di opportunità. "
Dovremmo "dimenticare che le banche restano solo fornitori di servizi di pagamento per la manutenzione del conto (ASPSP)", afferma Denèle alla BPCE. "Le banche saranno abbastanza innovative e creative, con sufficiente esperienza, per diventare anche AISP e PISP", afferma. "Le banche giocheranno nello spazio TPP. Abbiamo avuto molte discussioni con le banche all'interno della comunità bancaria francese e questo è il caso anche per il mio gruppo bancario. Stiamo avendo discussioni strategiche e giocheremo nuovi ruoli nella catena del valore nello spazio digitale che evolverà da questo quadro legislativo ".
James McMorrow, Senior Manager, Payment Strategy e Business Development per Lloyds Bank Global Transactional Banking, vede anche opportunità. "La filosofia" aperta "alla base della PSD2 potrebbe apparire come una minaccia competitiva significativa per alcune banche tradizionali", afferma. "Le barriere proposte per l'ingresso sono basse per le terze parti e le aperture per le banche sfidanti e i venditori di tecnologie potrebbero essere di ampia portata. Ma la PSD2 offre in realtà un nuovo mondo di opportunità per loro, abbracciando la tecnologia e lavorando con i clienti per capire come soddisfare le loro esigenze future e migliorare l'efficienza operativa ".
Le banche devono decidere quale sia la loro risposta aziendale alla PSD2, suggerisce. "Intendono semplicemente raggiungere il rispetto di base del regolamento o vogliono cercare opportunità commerciali nel cambiamento normativo? La risposta dipenderà in gran parte da quali clienti la banca serve e quali sono le esigenze dei propri clienti. Possono scegliere di cercare "solo conformità", il che comporterà solo il rispetto dei requisiti di conformità normativa e la condivisione dei dati con le parti regolamentate richieste dai clienti. Sebbene ciò possa rappresentare un'implementazione meno costosa, ciò potrebbe comportare rischi e minacce considerevoli per la banca; poiché i clienti possono cercare servizi a valore aggiunto e vantaggi operativi da fornitori in grado di offrire ulteriori servizi a valore aggiunto, sfruttando la nuova tecnologia. "
L'alternativa si riferisce a come "plus normativo". "Ciò coinvolgerà sia la regolamentazione delle riunioni che l'identificazione di opportunità che possono aggiungere valore alla banca e soddisfare le esigenze dei clienti.

Bisognerebbe anche considerare la possibilità di lavorare con terze parti in quanto ciò potrebbe produrre una soluzione più innovativa che consente di lavorare più velocemente e in modo più agile rispetto alla costruzione interna".
Ciò potrebbe aprire opportunità per le banche di ristabilire l'equilibrio nelle poste digitali, suggerisce McMorrow. "Laddove il settore bancario è in gran parte dietro la curva rispetto alle altre industrie è lo spazio digitale, le banche ora hanno la possibilità di iniziare a progettare soluzioni più intuitive che mettono l'esperienza dell'utente al primo posto. La concorrenza incoraggerà le banche a rovesciare i processi di progettazione dei prodotti tradizionali, iniziando prima con l'esperienza utente e canalizzando e lavorando all'indietro verso la soluzione sottostante ", afferma.
Simões di BNI Europa afferma che la banca "è consapevole che la PSD2 causerà gravi interruzioni del mercato e promuoverà nuovi paradigmi bancari". "Il gennaio 2018 è dietro l'angolo", continua, "e in quanto tale, BNI Europa non solo sta lavorando per garantire il rispetto del regolamento entro quel periodo, ma anche - e soprattutto - per trarre vantaggio dalle significative opportunità di business che derivano dalla legislazione ".
Attualmente, BNI Europa è impegnata a coinvolgere attivamente la propria comunità di fornitori di servizi IT attorno agli aspetti chiave della PSD2 "come la forte autenticazione del cliente, la comunicazione sicura e le API aperte per i fornitori di servizi di gestione dei pagamenti e di informazioni sull'account, afferma Simões. "Nel prossimo futuro, ci concentreremo sempre di più sullo sviluppo di nuovi modelli di business e flussi di ricavi non convenzionali che sfruttino un'infrastruttura API aperta." Anche Berger in Nordea vede l'opportunità di andare oltre la conformità. "La nostra strategia PSD2 è di rendere Nordea pienamente conforme - ovviamente questo è un dato di fatto - ma stiamo cercando di farlo in modo proattivo, vedendolo come un'opportunità per generare benefici non solo per i nostri clienti ma anche per Nordea", dice . "Crediamo di poter creare una piattaforma su cui possiamo costruire per il futuro. La nostra strategia è anche quella di consolidare le attività in Nordea, quindi raccogliamo le nostre forze per costruire una piattaforma che serva tutte le unità di prodotto in Nordea ".

Il potenziale per le banche è quello di utilizzare meglio i dati dei propri clienti "rendendoli più ampiamente disponibili per i proprietari di tali dati - i clienti stessi", continua. "Vediamo anche l'opportunità di accumulare più dati per i clienti e consolidarli per dare loro una visione migliore dei loro dati. Sono davvero entusiasta delle opportunità di creare servizi più moderni e tecnologicamente avanzati per i nostri clienti e la possibilità di consentire un'integrazione molto più stretta tra le diverse parti del mercato è davvero affascinante ".
Potrebbero esserci dei cambiamenti - "potremmo dover realizzare e accettare che per determinati segmenti di clienti ci sarà probabilmente qualcun altro che fornisce l'interfaccia o il dispositivo attraverso il quale il cliente avvierà il pagamento: questa è la via del futuro" - ma il il trucco per le banche sarà quello di "trovare modi intelligenti per affrontare questo e probabilmente collaborando con questi fornitori di terze parti in un modo che offra la migliore esperienza per il cliente". "Penso che i fornitori di terze parti trarranno grandi benefici dall'avere una buona collaborazione con le banche. Invece di sostituirci, penso che serviremo il cliente insieme ", suggerisce Berger.
Simões a BNI Europa ha una visione simile. "La PSD2 contribuirà sicuramente a migliorare il panorama competitivo nel settore dei pagamenti. È estremamente probabile che nuovi operatori del mercato emergeranno dalla FINTECH e dalle industrie di Internet e dei social media. Prevediamo che le banche promuoveranno la creazione di partnership con questi giocatori ", afferma.
Il pensiero emergente attorno all'interrelazione tra banche e FINTECHs è che le banche dovrebbero abbracciare alcune delle nuove proposte provenienti dallo spazio FINTECH che andranno ad integrare le loro offerte esistenti, apportando nuove funzionalità ai clienti (in modo tempestivo ed efficiente) senza una completa disintermediazione loro; al contrario, consentendo loro di portare il meglio di ciò che FINTECH ha da offrire sotto l'ombrello di un rapporto bancario di fiducia.

Sfruttare le partnership è una via praticabile per trasformare la sfida di A2A in un'opportunità, concorda con Langley di NAB. "Se le banche possono avvalersi di capacità di terze parti di FINTECH e altre e formularle in soluzioni per i clienti, questo offre l'opportunità di incorporarsi più profondamente nei processi aziendali dei clienti e rendere tali processi più efficienti e meno costosi da eseguire", afferma.
E Box sottolinea che i FINTECH stanno anche cercando di collaborare con PSD2 e A2A. "Stiamo avendo molte conversazioni con gli sfidanti che stanno cercando di beneficiare di PSD2 e accesso aperto e non stanno cercando di abbattere le banche", dice Box. "Vogliono offrire servizi finanziari oltre a un conto bancario. È raro che si veda qualcosa che sostituirà completamente l'offerta di una banca - anche la FINTECH porterà qualcosa di diverso in modo differente.

La sfida che la componente A2A di PSD2 dimostra per le banche dipenderà in qualche modo dalle loro attività esistenti, afferma Simões di BNI Europa. "A2A sarà sicuramente una sfida per la maggior parte delle banche tradizionali, principalmente quelle le cui attività dipendono fortemente dalle commissioni derivanti da transazioni basate su carte. Essendo una banca che attualmente non ha attività commerciali di acquisizione basate su carte, la disintermediazione della catena del valore dei pagamenti rappresenterà sicuramente un'opportunità per sviluppare un modello commerciale di acquisizione senza carta basato sulle carte, senza il rischio di cannibalizzazione del mercato ".

Un'altra evoluzione del pensiero delle banche riguardo PSD2 e A2A, manifestata nel corso del 2016, è una crescente attenzione alle implicazioni dell'open banking per i clienti aziendali (al contrario di quelli puramente retail). Non tutti vedono questa evoluzione. "Lo spazio dei servizi TPP è stato finora associato principalmente allo spazio commerciale", afferma Wandhöfer di Citi. "Per quanto riguarda la fornitura di servizi di informazioni sull'account, lo facciamo già per le nostre società. Non è così eccitante aggiungere una soluzione europea, se hai già qualcosa di globale. Per quanto riguarda l'avvio dei pagamenti, non è ancora chiaro se le imprese seguiranno il modello di vendita al dettaglio e si impegneranno con parti addizionali per avviare i pagamenti. I processi di sicurezza e autenticazione tra società e banche sono già molto sofisticati e in questo spazio sembra esserci meno necessità commerciale di ulteriori intermediari. Il crescente rischio globale dei comandi del crimine informatico si concentra molto più sulla sicurezza e sulla protezione da parte sia delle aziende che dei loro partner bancari. "
Versmessen di Swift concorda sul fatto che "nel mondo del corporate banking vediamo già soluzioni piuttosto sofisticate". "La maggior parte delle banche ha offerto portali aziendali online e le società sono state in grado di inviare istruzioni per i pagamenti presso un'altra banca".
Rainer Wolff, Innovation Lab, Product Services Cash Services, Commerzbank Transaction Services e Financial Institutions, aggiunge: "Nel nostro business aziendale è già possibile ricevere informazioni sull'account da altre banche, ad esempio tramite Swift, ed è anche possibile inviare istruzioni di pagamento. L'implementazione dei servizi di informazione di pagamento e di pagamento per le imprese è del tutto normale. "

Sicuramente c'è una crescente richiesta di informazioni sulla PSD2 da parte delle aziende, afferma Natalie Willems-Rosman, responsabile dei pagamenti, GTS EMEA, BAML. "Sono ancora all'inizio del loro viaggio, ma c'è più consapevolezza e i nostri clienti stanno assolutamente volendo sapere e ascoltare di più - e stanno guardando alle loro banche per fornirlo", dice. Le dinamiche sono diverse nello spazio aziendale, continua. "Se guardi lo spazio del consumatore, ci sono già molti nuovi arrivati ​​già attivi. Stanno creando business e aspettando che PSD2 abbia effetto, ma lo stiamo vedendo meno nello spazio aziendale. Inoltre ci sono una serie di funzionalità di PSD2 - come l'accesso ai conti e il consolidamento delle informazioni dell'account - che le aziende hanno avuto per un po 'attraverso Swift MT101 e 940 ".
Ma questo non significa che non ci sia un'opportunità qui per le banche, continua WillemsRosman. "Le aziende cercano le loro banche per continuare a innovare e fornire servizi leader di mercato. PSD2 fornisce una piattaforma per queste innovazioni e crea una parità di condizioni. Ciò non solo avvantaggerà i clienti, ma consentirà anche alle banche di offrire soluzioni di pagamento e soluzioni di servizi più creative. In definitiva, le aziende non stanno necessariamente cercando il mercato per frammentarsi ulteriormente, il che è un rischio con la PSD2 che incoraggia nuovi entranti di pagamenti. Le nostre esperienze con i nostri clienti aziendali suggeriscono che alla fine stanno cercando un gioco di relazioni più ampio, da fornitori che possono aiutarli in più spazi, per fornire un'esperienza complessiva connessa e aiutarli ad avere successo. "
McMorrow a Lloyds è d'accordo. "Se, per esempio, un cliente aziendale a più livelli sceglie di utilizzare la banca come fornitore / aggregatore di scelta, c'è un'opportunità per la banca non solo di erogare pagamenti multi-bancari e gestione di contante, ma anche di fornire ricchi dati e analisi per l'azienda ", dice. "Queste informazioni possono essere reinserite nel business per aiutare l'azienda a comprendere meglio il proprio capitale circolante, ad esempio. Sfruttando i dati standardizzati in questo modo si potrebbe ridurre significativamente il carico operativo sui clienti, consentendo al tempo stesso alle banche di comprendere meglio i propri clienti. "
Swedbank sta anche esaminando "l'impatto che la PSD2 avrà sulla nostra offerta di gestione di cassa aziendale", conferma Nilsson. "Lì posso vedere la possibilità di un singolo punto di informazione e accesso per supportarti se sei una banca aziendale multi-account - la possibilità di avere una banca digitale, non basata sulla ricezione di estratti conto da tutte le banche che detengono il conto e invio di pagamenti avvio attraverso più banche online. "

Altri motori di cambiamento del mercato - come l'aumento dei pagamenti immediati - in combinazione con la PSD2 potrebbero essere importanti nella creazione di nuovi servizi per le imprese, suggeriscono gli osservatori. Christophe Chazot, Group Head of Innovation, HSBC, vede certamente che "La PSD2, fonti di informazione e pagamenti istantanei collegati renderanno davvero più facile la vita dei tesorieri aziendali". Mahoney presso ANZ identifica anche l'andamento dei pagamenti in tempo reale come significativo. "Vediamo i clienti aziendali alla luce del passaggio alle operazioni bancarie in tempo reale che guardano all'integrazione che è avvenuta tradizionalmente attraverso i mezzi swift e basati su file e accettando che con il passaggio al tempo reale ci sia un bisogno più dinamico che ciò accada ," lui dice.
Le società avranno bisogno di nuove capacità di gestione della liquidità in questo contesto, continua Mahoney, aggiungendo: "L'altro aspetto di questo per le società è la gestione dei crediti in tempo reale, l'adempimento online di beni e servizi. Essere in grado di effettuare pagamenti in tempo reale dal conto bancario implica l'abilitazione in tempo reale della cosa che hai acquistato. Ecco da dove verrà il desiderio aggiuntivo nel mondo aziendale. "
Jordane Rollin, Direttore, Product Management, Transaction Banking, Standard Chartered, vede anche opportunità come risultato della PSD2 e A2A per offrire servizi innovativi alle aziende. "Si potrebbero prendere decisioni di credito più veloci e più sofisticate", afferma. "La PSD2 consente lo scambio di più informazioni di quelle che vengono scambiate oggi. Immagina di poter basare una decisione sulla finanza commerciale sulle ultime informazioni di pagamento della società. Oggi questo viene fatto in modo più statico, basato sul bilancio e sui record, solo perché non abbiamo abbastanza informazioni. Questo è il lato positivo e perché le API aperte sono così utili. "